新しい引き合いを、フォローしやすい記録に
営業担当が顧客の要望、既存の記録、確認事項を把握してから対応できます。
- 接続済みのメールに新しい引き合いが届く。
- 顧客、製品、数量、確認事項を抽出する。
- 既存顧客を検索し、ルールに沿って記録を追加・更新する。
- 担当者に通知し、必要に応じて返信案を用意する。
得られるもの：引き合いの要約、顧客記録、確認事項。記載のない情報は未確認のまま残します。
引き合い対応の活用例へ (English)繰り返し業務を、決まった手順で
新しい引き合いの整理、毎日の情報収集、記録の更新。開始条件、処理内容、結果の保存先を決めておけます。
Leina の追加ツールからワークフローを開けます。
活用例を見る
構成例 · 実際の実行結果ではありません
朝は、整理済みの情報から確認
確認したい情報源と時刻を指定し、同じ条件で毎日整理します。
- 平日の午前 9 時に開始する。
- 指定した情報源の新着情報を読み取る。
- 関連情報を絞り込み、出典リンク付きで要約する。
- 結果を保存し、チームに通知する。
得られるもの：関連情報をまとめた一件の報告。毎朝、情報源を一つずつ開く手間を減らせます。
設定可能な構成例です。実行できる操作は、接続したアプリの対応機能とアカウント権限によって異なります。
繰り返す小さな仕事から始める
- 01
開始条件を決める
時刻、対応するアプリのイベント、または外部システムからの通知で開始できます。
- 02
処理内容と保存先を決める
情報源、抽出項目、ルール、保存先を指定。形式のそろわない内容の読解や要約に AI を使えます。
- 03
試して確認し、有効にする
試行結果とアプリの権限を確認し、問題がなければ公開・有効化して自動実行します。
重要な判断は担当者が確認
重要な操作の前に承認を設定できます。顧客への返信前に、価格、在庫、納期の約束を確認します。
基盤には OOMOL の Open Flow を使用しています。製品の機能とドキュメントをご覧ください。さらに詳しく
記事：引き合い整理から毎日の情報収集まで Leina を開くLeina の追加ツールからワークフローを開けます。