從詢價整理到每日簡報：Leina 工作流程能幫你做什麼？
透過詢價處理與定時彙整兩個例子，了解如何讓 Leina 依規則處理重複工作，並在關鍵步驟保留人工確認。
每天開啟信箱，把新詢價整理到表格；每天查看幾個資訊來源，彙整一份簡報。這些工作都有價值，但反覆閱讀、複製與輸入，會占用不少時間。
Leina 的工作流程可以將這些步驟保存成一套處理安排，在收到新郵件或到了指定時間時啟動，整理資訊並將結果儲存到需要的位置。
收到詢價後，先整理後續聯繫資料
假設客戶想採購 500 件收納櫃，詢問適合歐洲市場的款式、包裝與交貨時間。業務需要先了解需求，查詢既有客戶紀錄，找出還缺哪些資訊。
可以配置這樣一條流程：
- 收到詢價後，擷取客戶、產品、數量與關注的問題。
- 查詢客戶資料，依約定關聯或新增紀錄。
- 將詢價儲存到指定表格或客戶管理系統。
- 通知負責人，需要時準備回覆草稿。
業務接手時，可以先看到「收納櫃、首批 500 件、歐洲市場、待確認款式與交付要求」的摘要。信件沒有提到的收貨國家、型號與期望到貨日期，保留為待確認，避免將推測寫入客戶資料。
這是可設定的流程示意，並非已執行的客戶案例。讀取、寫入與通知能力，以已連結的應用程式及帳號權限為準。
詢價摘要、報價依據與回覆審核的業務例子，可參考詢價跟進解決方案（英文）。
每天到了時間，整理好簡報
定期重複的資訊整理，也適合安排成工作流程：
每個工作日上午 9 點，讀取指定來源的新內容，篩選與業務相關的消息，整理摘要與原文連結，儲存後通知團隊查看。
先確定來源、篩選標準與儲存位置，再設定時間。每天沿用同一套要求，減少逐一開啟來源、搜尋與複製內容的時間。
同樣的方法可以用於每日詢價彙整、每週客戶聯繫清單與業務報告草稿。輸出以流程實際能存取的資料為基礎，其他來源需先完成連結設定。
讓處理要求重複使用
每封詢價不同，但擷取欄位、儲存位置與通知對象可以一致。每天消息不同，簡報的篩選範圍與格式仍可沿用。
也能約定不同情況的處理方式：既有客戶更新紀錄，資料不足標記待補充，需要判斷時交給負責人。AI 協助閱讀不同格式的郵件、擷取需求與產生摘要，明確規則則決定下一步與結果位置。
關鍵操作，留一步確認
先整理資料與準備回覆草稿，寄出前由負責人核對價格、庫存及交貨承諾。需要時，可以加入人工簽核。
Leina 工作流程以我們自己的產品 Open Flow 為基礎，提供應用程式連結、定時與事件啟動、執行紀錄及簽核能力，方便檢查處理步驟與結果。
從一件小事開始
在 Leina 的更多工具中找到工作流程入口，選一件步驟明確、會重複發生的事，寫下開始條件、資料來源、處理要求、儲存位置與需要確認的操作。
先試跑，核對結果、位置與權限，再發布並啟用。可以從詢價整理或每日簡報開始，跑通後再增加步驟。
