从询盘整理到每日简报：Leina 工作流可以帮你做什么？

每天打开邮箱，把新询盘整理到表格；每天查看几个信息来源，汇总一份简报。这些工作都有价值，但来回阅读、复制和录入，会占用不少时间。

Leina 的工作流可以把这些步骤保存成一套处理安排。在收到新邮件，或到了指定时间时，按预先确定的要求启动，整理信息并将结果放到你需要的位置。

收到一封询盘后，可以先做哪些事？

假设一位客户发来邮件，想采购 500 件收纳柜，询问适合欧洲市场的款式、包装和交货时间。

销售需要先了解需求，再查询客户是否已有记录，整理还缺什么信息。你可以围绕这套做法配置一条流程：

1. 收到新询盘后，提取客户、产品、数量和关注的问题。
2. 查询已有客户资料，按约定关联或新增记录。
3. 把本次询盘保存到指定表格或客户管理系统。
4. 通知负责人，必要时准备一份回复草稿。

销售接手时，可以先看到“收纳柜、首批 500 件、欧洲市场、需确认款式和交付要求”这样的摘要，再继续沟通。邮件没写的收货国家、具体型号和期望到货日期，保留为待确认，避免把推测录入客户资料。

这是一条可配置的流程示意，尚未代表一套已经运行的客户案例。实际读取、写入和通知能力，以已接入应用及账号权限为准。

想看询盘摘要、报价依据和回复审核如何衔接，可以继续查看询盘跟进解决方案。

每天到了时间，把简报整理出来

另一类适合工作流的任务，是定期重复的信息整理。例如：

每个工作日早上 9 点，读取指定来源的新增内容，筛选与我们业务相关的消息，整理摘要和原文链接，保存到指定位置，并通知团队查看。

你先确定信息来源、筛选标准和结果位置，再配置定时执行。以后每天沿用这套要求，减少逐个打开来源、查找和复制内容的时间。

同样的方法也可以用于每日询盘汇总、每周客户跟进清单和业务报告草稿。输出基于流程实际能访问的数据；未接入的来源需要先完成相应配置。

一次设置，可以反复使用哪些要求？

每封询盘的内容不同，但需要提取的字段、保存的位置和通知对象可以保持一致。每天的消息不同，但简报的筛选范围和格式可以复用。

你还可以约定不同情况怎样处理：已有客户更新记录，缺少关键信息时标记待补充，需要人工判断时交给负责人。业务变化后，再调整这些规则。

AI 适合阅读格式不统一的邮件、提取需求和生成摘要。明确的业务规则则规定下一步怎么走、结果放在哪里。

关键操作，先留一步确认

询盘资料可以先整理，回复可以先形成草稿。在发送前，负责人核对价格、库存和交货承诺；需要时，在流程中设置人工审批。

Leina 的工作流底层基于我们自己的产品 Open Flow。它提供应用连接、定时与事件启动、执行记录查看和审批等能力，让流程的处理步骤和结果可以被检查。

从一件小事开始

在 Leina 左侧的「更多工具」中，可以找到「工作流」。先选一件步骤清楚、会反复发生的事，写下：什么时候开始、读取哪些资料、按什么要求处理、结果保存到哪里、哪些动作需要确认。

先试运行，核对提取结果、记录位置和权限，再发布并启用。可以从整理询盘或每日简报开始，跑通之后再增加步骤。

了解 Leina 工作流的功能与使用入口。