梳理销售管道
查看 HubSpot 中[销售管道]的所有未结商机，按预计成交时间分组，总结阶段、金额和负责人，标出缺少预计成交日期的记录。筛选前先核对商机字段。
HubSpot
HubSpot AI 员工
Leina 连接 HubSpot，帮你梳理商机、准备客户简报、更新 CRM 记录。在团队聊天中交代任务，Leina 完成工作，再把结果带回来。
连接 HubSpot，选择要共享的内容，就可以交代第一项任务。
Leina + HubSpot 结果示例
你
检查 HubSpot 中所有未关闭商机，将本月预计成交的商机按阶段分组，并单独列出缺少预计成交日期的商机。
Leina
已按阶段整理本月预计成交的商机，并单独列出缺少预计成交日期的记录。
HubSpot · 商机检查
本月销售管道概览
按预计成交日期和资料完整性整理未关闭商机。
- 本月预计成交
- Northstar：18,000 美元，方案阶段。Cedar：9,000 美元，谈判阶段。
- 待补充信息
- Harbor 未填写预计成交日期，已单独列出，未计入本月预测。
什么是 HubSpot AI 智能体？
HubSpot AI 助手将 CRM 记录整理为可用的销售简报，也能汇总客户背景，或按你指定的内容修改字段。
你指定资料来源和保存位置。Leina 使用连接有权访问的内容完成任务，再把结果交给你检查。
HubSpot
HubSpot 将客户关系、销售管道和营销活动集中在一个平台。
-
读取未关闭商机
查找指定管道中所有未关闭商机。
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核对预计成交日期
读取预计成交日期、阶段、金额和负责人。
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整理预测分组
将本月预计成交的商机与缺少日期的记录分开。
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查看缺失字段
显示预测分组及待补充的字段。
可以交给 Leina 的 HubSpot 任务
复制示例，补充具体信息，然后在已接入的团队聊天中发给 Leina。
准备客户摘要
在 HubSpot 查找[联系人邮箱]和[公司名称]，总结个人资料、公司资料和记录中的关联信息，整理成会议摘要。
HubSpot
更新联系人资料
读取 HubSpot 联系人[记录 ID]，核对字段定义，仅更新以下字段：[字段名称和值]。列出已完成的修改。
HubSpot
起草客户会议邮件
读取 HubSpot 联系人 [联系人 ID] 和公司 [公司 ID]，为 [收件人邮箱] 创建 Gmail 草稿，写明会议背景和这些议题：[议题]。
HubSpot + Gmail
下一项 HubSpot 工作，从一条消息开始。
连接工具，交代任务，查看结果
在团队聊天中告诉 Leina 你的需求，说明数据来源、保存位置和预期结果。
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连接账号
连接任务涉及的工具，让 Leina 访问需要的内容。
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尝试一个任务
提供资料来源、结果的保存位置，以及你希望完成的工作。
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核对结果
查看任务结果，并核对应用中的变更。
让 Leina 在 HubSpot 中动手完成工作
把这些日常工作交给你的 AI 员工。
Search Crm Objects
搜索并筛选MCP服务器支持的任何对象类型的HubSpot CRM记录。
Get Crm Objects
通过MCP服务器按ID获取一个或多个HubSpot CRM对象。
Manage Crm Objects
通过MCP服务器创建或更新HubSpot CRM记录或活动。
Search Contacts
使用可选过滤器、排序和所选属性搜索HubSpot联系人。
Get Contact
通过记录ID或自定义idProperty值获取HubSpot联系人。
Create Contact
使用提供的属性和可选关联创建HubSpot联系人。
Update Contact
通过记录ID或自定义idProperty值更新HubSpot联系人。
Search Companies
使用可选过滤器、排序和所选属性搜索HubSpot公司。
Get Company
通过记录ID或自定义idProperty值获取HubSpot公司。
Create Company
使用提供的属性和可选关联创建HubSpot公司。
Update Company
通过记录ID或自定义idProperty值更新HubSpot公司。
Search Deals
使用可选过滤器、排序和所选属性搜索HubSpot交易。
Get Deal
通过记录ID或自定义idProperty值获取HubSpot交易。
Create Deal
使用提供的属性和可选关联创建HubSpot交易。
Update Deal
通过记录ID或自定义idProperty值更新HubSpot交易。
List Properties
列出或搜索MCP支持的对象类型的HubSpot属性定义。
Get Property
获取单个 MCP 支持的 HubSpot 属性定义。
Search Properties
使用关键字搜索查找对象类型的 HubSpot 属性定义。
Get Properties
获取对象类型的完整 HubSpot 属性定义。
Search Owners
按名称、电子邮件或所有者 ID 查找 HubSpot CRM 记录所有者。
Get Campaign Contacts By Type
获取按归因类型筛选的营销活动分页 HubSpot 联系人 IDs。
Get Campaign Analytics
获取一个或多个 HubSpot 营销活动的分析数据。
Get Campaign Asset Types
列出可作为营销活动资产的 HubSpot 资产类型名称。
Get Campaign Asset Metrics
获取与 HubSpot 营销活动关联的 CRM 对象的指标和属性。
Submit Feedback
向 HubSpot 发送关于 HubSpot MCP 服务器体验的反馈。
Get User Details
获取已认证的 HubSpot MCP 用户的账户和访问详情。
把 HubSpot 和其他工作工具连起来
告诉 Leina 用哪些资料，以及结果保存在哪里。
为你的 AI 员工连接更多工具
连接工作中使用的 App，让 Leina 获取任务需要的信息，继续推进工作。
Leina结果示例 已按阶段整理本月预计成交的商机，并单独列出缺少预计成交日期的记录。
本月销售管道概览
关于 HubSpot 和 Leina，你可能还想知道
总结销售管道时需要说明什么？
说明销售管道、日期范围和需要比较的字段。助手可以整理符合条件的商机并标出缺失资料，摘要细节以 CRM 记录为依据。
AI 可以更新已有联系人吗？
可以。提供记录 ID，以及需要修改的字段和具体值。助手可以先读取联系人、核对字段定义，再执行更新。
可以比较营销活动表现吗？
可以。提供活动 ID、报告时间范围和需要比较的指标。结果取决于 HubSpot 账号有权访问的活动分析数据。
连接后可以访问所有 HubSpot 记录吗？
访问范围取决于授权用户和授予的权限，摘要无法包含权限之外的记录或指标。
让 Leina 成为你的 HubSpot AI 员工
从手头的一项工作开始。告诉 Leina，你想要什么样的结果。
连接 HubSpot，选择要共享的内容，就可以交代第一项任务。