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为外贸销售与客户团队

客户发来询盘， 回复和跟进一起准备好。

把客户邮件、产品规格和当前价格表交给 Leina。拿到一份需求摘要、一封回复草稿和需要补问的问题，接着推进报价与客户跟进。

连接工作工具 查看任务示例

从一份资料开始 · 一封询盘，加上当前产品与价格资料

可连接的数据与工作工具

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T2 保温杯 · 汉堡客户询盘

任务演示

演示数据 · 非实际执行结果

交办任务

这位客户想采购 500 个 T2 保温杯。结合最新价格表和排期，准备英文回复，并整理客户记录的更新内容。

已整理标准款货值与生产条件。回复中还需要确认容量和 Logo 工艺，运输费用和到货时间另外核实。

先看清报价准备到哪一步

  1. 已整理

    1. 客户需求

  2. 有参考依据

    2. 产品与价格匹配

  3. 待确认

    3. 配置与运输确认

  4. 待授权

    4. 审核回复、授权后更新

标准款参考货值

500 个 × $6.80 / 个 = $3,400

不含 Logo 定制、运费与税费；仅适用本例 500 mL 标准款、500 件档位。[Q1]

生产周期从什么时候开始？
  1. 样品与定金确认
  2. 生产 20 天
  3. 运输时间另核

20 天是生产周期，不是从今天起算的到货时间。[P1]

报价前还需确认

容量、Logo 文件与工艺、到汉堡的运费和运输时间。

查看完整业务记录
事项
产品
客户需求
500 个 T2，容量待确认
已有依据
500 mL / 750 mL 可选
下一步
确认容量与 Logo 文件
事项
目的地
客户需求
德国汉堡
已有依据
客户期望 12 月 10 日收货
下一步
核实运输方案与时间
事项
报价准备
客户需求
需要价格和交期
已有依据
500 mL 标准款 $6.80/个，MOQ 300
下一步
选定配置后确认正式报价

这位客户想采购 500 个 T2 保温杯。结合最新价格表和排期，准备英文回复，并整理客户记录的更新内容。

也可以先提供一组商品链接、一封邮件或一张订单表；需要访问账号时，再连接相应工具。

本例依据

虚构客户邮件 E1、产品与价格表 Q1、生产说明 P1、客户记录 C1；邮件尚未发送。

E1 · 示例客户邮件
采购 500 个 T2 保温杯，发往汉堡，期望 12 月 10 日收到。询问价格、Logo 与交期，尚未指定容量和 Logo 工艺。
Q1 / P1 · 示例报价与生产资料
T2 有 500 mL / 750 mL。500 mL 标准款 500 件时 $6.80/件，MOQ 300；价格表适用于本例，不含 Logo、运费及税费。生产周期为样品与定金确认后 20 天。750 mL 和定制报价未提供。
C1 · 示例客户记录
已有记录 C-104，负责人陈。下次跟进日期尚未指定，未授权发送邮件或修改 CRM。

什么时候交给 Leina

回这封邮件需要的资料，一起找齐

数量写在邮件里，规格放在附件里，之前谈过的条件留在客户记录中。Leina 把这些信息汇总起来，对照当前价格表，准备好供你核对的回复。

01

新询盘进来

提取数量、型号、目的地和期望日期，结合现有资料准备第一封回复。

02

客户补充了需求

沿用邮件线程和产品版本，整理变化，更新报价准备与待确认事项。

03

同事需要接手

汇总已谈条件、未答复问题与下一步，保留邮件和客户记录的对应关系。

你会拿到什么

01

一份询盘摘要

看清客户要什么、要多少、有哪些报价依据，还缺哪些信息。

02

可审核的回复草稿

根据现有资料回答客户问题，把仍需补充的内容集中追问。

03

同事能接手的跟进记录

把已谈条件、未答问题、负责人和下一步保存在客户记录中。

交付之后，接着往前走

核对回复后，把这笔生意接着往下谈

确认回复和收件人后，继续交给 Leina 发送，并把摘要保存到指定客户记录。已谈条件和下一步放在一起，方便处理下一封邮件，也方便同事接手。

Leina

同事能接手的跟进记录

把询盘处理变成可重复执行的流程

先核对这套询盘整理方法，再安排新邮件自动提取需求、关联客户记录并通知负责人。启用前确认应用授权和需要审核的步骤。

了解 Leina 工作流 阅读文章：从询盘整理到每日简报

把你的实际任务交给 Leina

展开示例资料与核对依据

演示数据 · 预期输出示例，尚未通过 Leina 实际执行验证

E1 · 示例客户邮件
采购 500 个 T2 保温杯，发往汉堡，期望 12 月 10 日收到。询问价格、Logo 与交期，尚未指定容量和 Logo 工艺。
Q1 / P1 · 示例报价与生产资料
T2 有 500 mL / 750 mL。500 mL 标准款 500 件时 $6.80/件，MOQ 300；价格表适用于本例，不含 Logo、运费及税费。生产周期为样品与定金确认后 20 天。750 mL 和定制报价未提供。
C1 · 示例客户记录
已有记录 C-104，负责人陈。下次跟进日期尚未指定，未授权发送邮件或修改 CRM。

用这份资料试一次

仅使用以下演示资料，不查询虚构商品或发送消息。 这位客户想采购 500 个 T2 保温杯。结合最新价格表和排期，准备英文回复，并整理客户记录的更新内容。

事项
产品
客户需求
500 个 T2，容量待确认
已有依据
500 mL / 750 mL 可选
下一步
确认容量与 Logo 文件
事项
目的地
客户需求
德国汉堡
已有依据
客户期望 12 月 10 日收货
下一步
核实运输方案与时间
事项
报价准备
客户需求
需要价格和交期
已有依据
500 mL 标准款 $6.80/个，MOQ 300
下一步
选定配置后确认正式报价
Thank you for your inquiry. For the standard 500 mL T2, our current reference is USD 6.80 per unit at 500 units: USD 3,400 before logo customization, freight and taxes. Production takes 20 days after sample and deposit confirmation. Could you confirm the capacity and share your logo file and preferred method? We will then check freight and transit time to Hamburg before confirming your requested December 10 arrival.

核对这些关键点

  • 本例价格和排期均为演示资料。实际报价、发送和客户记录更新按团队提供的有效资料与授权执行。
准备材料与数据权限
客户询盘
提供一封邮件及附件，或指定已连接邮箱中的邮件线程。有客户记录时，一并提供。
当前产品与报价资料
提供规格、价格、起订量、付款条件和生产排期，注明版本或有效期。
跟进要求
说明回复语言、负责人和需要保存的位置。已有客户记录优先按邮箱或记录 ID 匹配。

按任务需要连接邮箱或 CRM。价格、认证和交期承诺以当前有效且已确认的资料为准；发送前核对回复与收件人。需要定期跟进时，再约定何时停止，以及收到回复或发送失败后如何处理。

了解连接权限
复制任务，继续推进

不必先连接所有工具。可以先提供资料；访问账号或保存结果时，再连接需要的应用。

询盘与客户跟进

@Leina 查看【邮箱】中【日期范围／客户】的询盘，结合【产品资料】和【价格表版本】整理需求。每条列出型号、数量、目的地、期望日期、来源及缺失参数。按【语言】起草回复；没有依据的价格、认证和交期保留待确认。先给我摘要和草稿，不发送邮件，也不改客户记录。

核对后，继续推进

将确认后的摘要更新到【CRM／表格】，先按【邮箱或记录 ID】查找已有客户，避免重复创建。记录下一步【事项】、负责人【姓名】和日期【日期】。只发送我已确认的那封回复，收件人为【邮箱】，发送后返回邮件和记录链接。

常见问题

可以先拿一封询盘试试吗？

可以。提供一封客户邮件、附件，以及相关产品和报价资料，先生成需求摘要与回复草稿。确认后，再继续发送或更新客户记录。

资料里没有交期或价格怎么办？

Leina 会标出缺失内容，整理需要客户或供应同事补充的问题。拿到确认结果后，再写入正式报价。

怎样避免重复创建客户？

写入前按明确的邮箱、公司或 CRM 记录 ID 查找。无法可靠匹配时先列出候选记录，确认后再更新。

从团队眼前的一个问题开始。

带上产品、客户或订单资料，告诉 Leina 你希望拿到什么结果。

连接工作工具

继续处理下一项工作

采购、订单与交付跟进

报价推进到订单后，接着跟进采购与交付。

产品内容与营销素材

把研究与产品资料转成买家能看懂的内容。

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