准备商机摘要
找到 Pipedrive 中 [公司] 的商机，读取详情和关联联系人，总结客户背景、商机金额、阶段和后续沟通要点。
pipedrive
Pipedrive AI 员工
Leina 连接 Pipedrive，帮你了解商机进展、记录跟进事项。在团队聊天中交代任务，Leina 完成工作，再把结果带回来。
连接 Pipedrive，选择要共享的内容，就可以交代第一项任务。
Leina + Pipedrive 结果示例
你
为 Northstar 商机 [商机 ID] 添加 10 月 15 日 10:00 的跟进电话事项，备注：确认新版方案是否可以评审。
Leina
已为该商机添加跟进电话事项，填入你指定的时间和备注。
Pipedrive · 已创建事项
Northstar · 跟进电话
一条待完成的电话事项，包含约定时间和准备备注。
- 计划时间
- 事项计划时间：10 月 15 日 10:00。
- 事项备注
- 确认新版方案是否可以评审，事项状态为未完成。
什么是 Pipedrive AI 智能体？
Pipedrive AI 助手利用商机与联系人资料帮助你准备销售沟通，也能将你指定的跟进事项保存到对应商机。
你指定资料来源和保存位置。Leina 使用连接有权访问的内容完成任务，再把结果交给你检查。
Pipedrive
Pipedrive 围绕可视化销售管道管理商机、联系人和销售活动。
-
确认商机
将事项关联到你指定的商机。
-
核对跟进安排
采用你提供的主题、日期、时间和备注。
-
创建跟进事项
在 Pipedrive 中保存待完成的跟进电话事项。
-
查看计划时间
核对事项计划时间及关联商机。
可以交给 Leina 的 Pipedrive 任务
复制示例，补充具体信息，然后在已接入的团队聊天中发给 Leina。
记录跟进活动
为 Pipedrive 商机 [商机 ID] 创建跟进事项，计划时间为 [日期和时间]，主题与备注为 [内容]，设为未完成。
pipedrive
更新商机
读取 Pipedrive 商机 [商机 ID]，将预计成交日期改为 [日期]，移动到阶段 [阶段 ID]，保留其他字段。
pipedrive
了解销售管道
按顺序列出 Pipedrive 管道 [管道 ID] 的阶段，并说明商机 [商机 ID] 当前所处的位置。
pipedrive
下一项 Pipedrive 工作，从一条消息开始。
连接工具，交代任务，查看结果
在团队聊天中告诉 Leina 你的需求，说明数据来源、保存位置和预期结果。
-
连接账号
连接任务涉及的工具，让 Leina 访问需要的内容。
-
尝试一个任务
提供资料来源、结果的保存位置，以及你希望完成的工作。
-
核对结果
查看任务结果，并核对应用中的变更。
让 Leina 在 Pipedrive 中动手完成工作
把这些日常工作交给你的 AI 员工。
List Persons
列出 Pipedrive 联系人，可选用负责人、组织、交易、自定义字段和分页筛选。
Get Person
按联系人 ID 获取一个 Pipedrive 联系人。
Create Person
创建 Pipedrive 联系人，包含电子邮件、电话、标签和可选的自定义字段。
Update Person
按联系人 ID 更新一个 Pipedrive 联系人。
Delete Person
按联系人 ID 删除一个 Pipedrive 联系人。
Search Persons
按姓名、电子邮件、电话、备注或自定义字段搜索 Pipedrive 联系人。
List Organizations
列出 Pipedrive 组织，可选用负责人、自定义字段和分页筛选。
Get Organization
按组织 ID 获取一个 Pipedrive 组织。
Create Organization
创建 Pipedrive 组织，包含可选的标签、地址和自定义字段。
Update Organization
按组织 ID 更新一个 Pipedrive 组织。
Delete Organization
按组织 ID 删除一个 Pipedrive 组织。
Search Organizations
按名称、地址、备注或自定义字段搜索 Pipedrive 组织。
List Deals
列出 Pipedrive 交易，可带所有者、联系人、管道、阶段、状态和分页筛选器。
Get Deal
按交易 ID 获取一个 Pipedrive 交易。
Create Deal
创建 Pipedrive 交易，包含标题、联系人链接、管道位置、标签和可选自定义字段。
Update Deal
按交易 ID 更新一个 Pipedrive 交易。
Delete Deal
按交易 ID 删除一个 Pipedrive 交易。
Search Deals
按标题、备注或自定义字段搜索 Pipedrive 交易。
List Activities
列出 Pipedrive 活动，可带所有者、联系人、交易、完成状态和分页筛选器。
Get Activity
按活动 ID 获取一个 Pipedrive 活动。
Create Activity
创建 Pipedrive 活动，包含主题、截止日期、关联记录、参与者、出席者和备注。
Update Activity
按活动 ID 更新一个 Pipedrive 活动。
Delete Activity
按活动 ID 删除一个 Pipedrive 活动。
List Pipelines
列出 Pipedrive 管道，可带可选排序和分页。
Get Pipeline
按管道 ID 获取一个 Pipedrive 管道。
List Stages
列出 Pipedrive 阶段，可带可选管道、排序和分页筛选器。
Get Stage
按阶段 ID 获取一个 Pipedrive 阶段。
为你的 AI 员工连接更多工具
连接工作中使用的 App，让 Leina 获取任务需要的信息，继续推进工作。
Leina结果示例 已为该商机添加跟进电话事项，填入你指定的时间和备注。
Northstar · 跟进电话
关于 Pipedrive 和 Leina，你可能还想知道
AI 可以搜索联系人备注吗？
个人搜索支持姓名、邮箱、电话、备注或支持的自定义字段。
创建跟进活动会发送邮件吗？
它创建活动记录；发送邮件或拨打电话需要其他能力。
怎样选择阶段？
列出目标管线阶段，更新商机时提供选定 stage ID。
让 Leina 成为你的 Pipedrive AI 员工
从手头的一项工作开始。告诉 Leina，你想要什么样的结果。
连接 Pipedrive，选择要共享的内容，就可以交代第一项任务。