用 Leina 設定第一位 AI 同事：晨報、客戶跟進與週報
將日曆、文件與 CRM 接入 Leina，在團隊聊天中完成晨報、客戶跟進與週報，再用 Skills 重複使用團隊的工作方法。
概念插畫：一天的工作中，分散資料被整理成三種可交接的成果。
團隊的重複工作經常從收集資料開始。準備會議要開啟日曆、找到最新專案紀錄；跟進客戶要核對先前討論與 CRM 狀態；寫週報則要彙整不同來源的進度。
Leina 可將來源連到聊天中的一項任務，完成整理並回傳結果，再保存驗證過的方法。 晨報、客戶跟進與週報展示同一套 Apps、工作脈絡與 Skills 如何服務不同任務。
Leina 的業務連結與安全界線說明 Muse、Grok Bot 帶出的 AI 同事方向，以及 Leina 如何以授權與可審查實作處理業務存取。這篇繼續回答：這套能力如何協助團隊完成工作？
從接入工具，到交付團隊成果
Apps 透過 OpenConnector 提供資料與操作，Memory 保留背景，Skills 保存驗證過的步驟與檢查項目，排程讓重複流程按約定時間啟動。
| 團隊工作 | 需要連結的來源 | 交付結果 |
|---|---|---|
| 晨間準備 | 日曆與專案紀錄 | 會議、準備資料與待決定事項 |
| 客戶跟進 | 會議紀錄與 CRM | 有事實依據的郵件草稿與下一步建議 |
| 每週進度 | 專案文件與任務紀錄 | 附來源的已完成工作、阻礙與跟進項目 |
共同過程是：在聊天交代目標，Leina 整理已授權來源，核對成果，再保存方法。專案名稱、報告格式與審核規則都能放進任務要求。
建立 Leina，在 Connections 授權帳號，從整合目錄核對操作與成員權限。以下先回傳草稿；寫入或傳送時再指定已批准的目標與動作。參考權限與資料存取。
1. 從日曆與專案紀錄整理晨報
晨報應說明今天需要準備什麼、有哪些決定需要人處理。相關 Apps 支援讀取時，可結合已連結日曆與專案文件。
@Leina 整理我在 2026 年 10 月 13 日的工作晨報，時區為 Asia/Shanghai。讀取已連結的工作日曆與我有權存取的 Atlas 專案最新紀錄，列出今天的會議、需準備資料、待決定事項，以及紀錄能確認的行程衝突。附上來源連結或紀錄識別碼，區分確定安排與建議行動，說明無法取得的來源。回傳目前對話，不修改行程，也不傳送訊息。
檢查日期、時區與使用的日曆，開啟緊急事項背後的來源。根據專案紀錄提出的建議，要與日曆中已確認的安排清楚區分。
可檢查的結果： 團隊知道要準備什麼、哪些事項需人工決定。若遺漏重要資料，先修正來源範圍，再增加任務。
2. 從會議紀錄與 CRM 準備客戶跟進
跟進客戶需要同時檢查會議討論與 CRM 中已發生的行動。選一個客戶，讓 Leina 整理兩處資料。
@Leina 讀取 Northwind 客戶在 2026 年 10 月 9 日的會議紀錄，以及我有權存取的 CRM 紀錄。列出已確認承諾、尚未解決的請求與建議下一步，據此草擬一封跟進郵件。不虛構日期、報價或承諾；來源矛盾時標記出來，每項承諾附上紀錄引用。先回傳草稿，不寄信，也不更新 CRM。
核對收件人、承諾內容，以及請求是否仍未解決。文件衝突時先解決差異；建議行動不能寫成已向客戶作出的承諾。
準備執行時，另行指定正確收件人與已批准內容。需要更新 CRM 時，指定紀錄與欄位。每項操作都需要連結的支援與授權。
可檢查的結果： 人能沿來源核對郵件草稿，減少重新拼接背景的工作。執行後檢查實際儲存的紀錄或寄出的郵件。
3. 產生可追溯下一步的專案週報
週報須明確指定統計期間與證據。從專案文件和任務紀錄整理，讓團隊決定後續行動的指派。
@Leina 彙整 Atlas 專案在 2026 年 10 月 5 日至 11 日的進度，時區為 Asia/Shanghai。只讀取我有權存取的已連結專案文件與任務紀錄，分成已完成工作、阻礙事項、待決定問題與建議下一步。每項附上來源；只有紀錄明確說明時才填寫負責人和截止日期，否則標記未指派或未知。另列缺少來源。先回傳草稿，不建立任務，也不修改文件。
抽查一項已完成工作、一項阻礙，以及靠近期間邊界的紀錄，確認來源屬於同一專案。無法讀取任務清單要標記資料缺口，不能當作清單為空。
審核後，連結支援寫入時再要求儲存至指定文件或表格。工程團隊可參考 GitHub 到 Notion 的週報流程。
可檢查的結果： 讀者能開啟證據，區分已發生進度與仍待批准的建議。
把驗證過的任務變成團隊方法
先用少量真實紀錄試跑，再更換日期或紀錄核對第二次結果。把穩定規則儲存為 Skill，包括所需 Apps、欄位、來源檢查、資料缺口處理與複核步驟；變動輸入分開保留。參考使用 Skills與可重複使用的報告 Skill 指南。
排程任務須另行要求，指定頻率、時區、統計期間與接收對話。例如，每個工作日 09:00（Asia/Shanghai）回傳晨報，明確列出缺少來源，不修改日曆、不傳送訊息。核對實際建立的排程和首次輸出。
Leina 可保留工作脈絡，並在背景繼續較長或定期任務。每次仍須帶上目前來源與統計期間。Skill 不會授予帳號權限，記憶也不能取代來源核對。
用交接品質評估第一週
記錄核對耗時、發現的錯誤、缺少來源，以及輸出是否幫助下一步。提高頻率前，查看方案額度與使用費用。
選來源最熟悉的工作，建立 Leina，連結資料並要求草稿。業務 Agent 的近期變化見 Meta Muse 的小型企業擴展與 Leina 團隊工作流程。
