用 Leina 配置第一个 AI 同事：晨报、客户跟进和周报
把日历、文档和 CRM 接入 Leina，在团队聊天中完成晨报、客户跟进和周报，再用 Skills 复用团队自己的工作方法。
概念插画：一天的工作中，分散的资料被整理成三种可以交接的成果。
团队的重复工作，经常从收集资料开始。准备会议，要打开日历，再找到最新项目记录；跟进客户，要核对上次讨论和 CRM 状态；写周报，要把不同地方的进展汇总起来。
Leina 可以把这些来源接到聊天里的一个任务中，完成整理并返回结果，再把验证过的方法留下来。 晨报、客户跟进和周报，展示了同一套 Apps、工作上下文与 Skills 如何服务不同任务。
在Leina 的业务连接与安全边界中，我们说明了 Muse、Grok Bot 引发的 AI 同事方向，以及 Leina 怎样通过授权和可审查的连接实现处理业务访问。这篇继续回答：这套能力怎样帮团队完成一项工作？
从接入工具，到交付团队成果
Apps 通过 OpenConnector 提供任务所需的资料和操作；Memory 保留项目背景，Skills 保存经过验证的步骤与检查项，计划任务让重复流程按约定时间启动。
| 团队工作 | 需要连接的来源 | 交付结果 |
|---|---|---|
| 晨间准备 | 日历与项目记录 | 会议、准备资料与待决定事项 |
| 客户跟进 | 会议记录与 CRM | 有事实依据的邮件草稿和建议下一步 |
| 每周进展 | 项目文档与任务记录 | 带来源的已完成工作、阻塞和跟进项 |
三项工作共享一个过程：在聊天中交代目标，让 Leina 整理已授权来源，核对交付结果，再把方法保存下来。团队自己的项目名称、报告格式和审核规则，都可以进入任务要求。
创建 Leina，通过 Connections 授权所需账号，在集成目录核对操作与成员权限。下面的任务先返回草稿；准备写入或发送时，再明确已批准的目标和动作。具体边界见权限与数据访问。
1. 从日历和项目记录整理晨报
一份有用的晨报，应该说明今天需要准备什么、有哪些决定需要人来做。只要相关 Apps 支持读取，就可以结合已连接日历和项目文档整理。
@Leina 整理我在 2026 年 10 月 13 日的工作晨报，时区为 Asia/Shanghai。读取已连接的工作日历和我有权访问的 Atlas 项目最新记录，列出今天的会议、需要准备的资料、待决定事项，以及记录能够确认的日程冲突。附上来源链接或记录标识，区分确定的安排和建议动作，说明无法获取的来源。返回当前对话，不修改日程，也不发送消息。
检查日期、时区和使用的日历，打开紧急事项背后的来源。根据项目记录提出的建议，应与日历中已确认的安排保持清楚区分。
可检查的结果： 团队知道需要准备什么，以及哪些事项需要人工决定。如果遗漏重要资料，先修正来源范围，再增加其他任务。
2. 从会议记录和 CRM 准备客户跟进
跟进客户往往需要同时检查会议讨论和 CRM 中已发生的动作。先选择一个客户，让 Leina 把两处资料整理到一起。
@Leina 读取 Northwind 客户在 2026 年 10 月 9 日的会议记录，以及我有权访问的 CRM 记录。列出已经确认的承诺、尚未解决的请求和建议的下一步，并据此起草一封跟进邮件。不虚构日期、报价或承诺；来源相互矛盾时标记出来，每项承诺附上记录引用。先返回草稿，不发邮件，也不更新 CRM。
核对收件人、承诺内容，以及请求是否仍未解决。文档出现冲突时，先解决差异再批准草稿；建议下一步不能写成已经向客户作出的承诺。
准备执行时，另行说明准确收件人和已批准正文。还需要更新 CRM 时，指定记录和字段；每项操作都需要对应连接的支持与授权。
可检查的结果： 人能够沿着来源核对邮件草稿，减少重新拼接背景的工作。执行后还要检查实际保存的记录或发送的邮件。
3. 生成能追溯下一步的项目周报
周报需要明确统计周期和证据。先从已连接项目文档和任务记录整理，让团队决定哪些后续动作需要指派。
@Leina 汇总 Atlas 项目在 2026 年 10 月 5 日至 11 日的进展，时区为 Asia/Shanghai。只读取我有权访问的已连接项目文档和任务记录，按已完成工作、阻塞事项、待决定问题、建议下一步分组。每项附上来源引用；只有记录明确说明时才填写负责人和截止日期，否则标记未指派或未知。单独说明缺失来源。先返回草稿，不创建任务，也不修改文档。
抽查一项已完成工作、一项阻塞，以及靠近统计边界的记录，确认来源属于同一个项目。无法读取任务列表，需要标记资料缺口，不能当作任务列表为空。
审核后，若连接支持写入，再请求保存到指定文档或表格。工程团队可参考 GitHub 到 Notion 的周报工作流。
可检查的结果： 读者能打开证据，区分已经发生的进展与仍待批准的建议。
把跑通的任务变成团队方法
先用少量真实记录试跑，再更换日期或记录核对第二次结果。把稳定规则保存为 Skill，包括所需 Apps、字段、来源检查、资料缺口处理和复核步骤；变化的输入单独保留。可参考使用 Skills和可复用报告 Skill 指南。
计划任务需要另行请求，写清频率、时区、统计范围和接收对话。例如，每个工作日 09:00（Asia/Shanghai）返回晨报，明确缺失来源，不修改日历，不发送消息。核对实际创建的计划和第一次输出。
Leina 可以保存工作上下文，并在后台继续较长或定期任务。每次任务仍应带上当前来源和统计周期。Skill 不会授予账号权限，记忆也不能代替来源核对。
用交接质量评价第一周
记录核对耗时、发现的错误、缺失来源，以及输出是否帮助了下一步行动。提高频率前，查看套餐额度和使用费用。
先选来源最熟悉的一项工作，创建 Leina，连接资料，请它返回草稿。想了解业务 Agent 的近期变化，可继续阅读 Meta Muse 的小企业扩展与 Leina 团队工作流。
