查看未结清发票
查找客户 [名称]，列出其尚有余额的发票，展示发票号、到期日、原始金额和未结清金额，并按 [日期] 标出已逾期的发票。
quickbooks
QuickBooks Online AI 员工
Leina 连接 QuickBooks Online，帮你核对未结清发票、登记已收款项和汇总财务报表。在团队聊天中交代任务，Leina 完成工作，再把结果带回来。
连接 QuickBooks Online，选择要共享的内容，就可以交代第一项任务。
Leina + QuickBooks Online 结果示例
你
登记 9 月 30 日收到的 Cedar Studio 付款 1,500 美元，参考编号 BANK-0930。其中 1,000 美元分配到发票 1042，500 美元分配到发票 1048。
Leina
付款已分配到两张发票。发票 1042 已结清；发票 1048 仍有 300 美元未付。
QuickBooks · 收款记录示例
Cedar Studio · 1,500 美元
已收到的 1,500 美元分配到两张发票，仍有 300 美元待收。
- 收款信息
- 9 月 30 日 · 1,500 美元 · 参考编号 BANK-0930
- 发票 1042
- 已分配 1,000 美元 · 剩余余额 0 美元
- 发票 1048
- 已分配 500 美元 · 剩余余额 300 美元
什么是 QuickBooks Online AI 智能体？
QuickBooks Online AI 智能体 通过已授权的公司连接读取会计记录，并执行你指定的变更。可以核对应收账款、分配已收到的付款，或汇总财务报表。
你指定资料来源和保存位置。Leina 使用连接有权访问的内容完成任务，再把结果交给你检查。
QuickBooks Online
QuickBooks Online 是用于管理发票、费用、收付款和企业财务报表的会计软件。
-
说明已收到的付款
提供客户、日期、金额、参考编号和发票分配方式。
-
核对客户与发票
查找对应记录并查看未结清余额。
-
登记收款
按指定的发票分配方式创建客户付款记录。
-
读取更新后的余额
返回收款记录，并核对尚未结清的金额。
可以交给 Leina 的 QuickBooks Online 任务
复制示例，补充具体信息，然后在已接入的团队聊天中发给 Leina。
记录已收付款
登记 [日期] 收到的客户 [名称] 付款 [金额和币种]，参考编号为 [编号]。将 [金额] 分配到发票 [号码]，将 [金额] 分配到发票 [号码]，然后展示收款记录和发票剩余余额。
quickbooks
创建客户发票
为客户 [名称] 创建发票，开票日期为 [日期]，到期日为 [日期]，项目为 [商品或服务、数量、单价]。使用现有商品或服务记录，并附上客户备注：[备注]。
quickbooks
查看月度财务报表
按权责发生制读取 [月份] 的损益表和截至 [月末日期] 的资产负债表，汇总收入、费用、净利润、资产与负债，并保留报表币种和日期。
quickbooks
将月结摘要存入 Notion
读取 QuickBooks [月份] 的损益表，采用 [收付实现制或权责发生制]。在 Notion 页面 [页面链接] 下创建摘要，写明收入、费用、净利润、币种及需要财务团队确认的问题。
quickbooks + Notion
下一项 QuickBooks Online 工作，从一条消息开始。
连接工具，交代任务，查看结果
在团队聊天中告诉 Leina 你的需求，说明数据来源、保存位置和预期结果。
-
连接账号
连接任务涉及的工具，让 Leina 访问需要的内容。
-
尝试一个任务
提供资料来源、结果的保存位置，以及你希望完成的工作。
-
核对结果
查看任务结果，并核对应用中的变更。
让 Leina 在 QuickBooks Online 中动手完成工作
把这些日常工作交给你的 AI 员工。
Get Company Info
获取已连接公司的名称、法定名称、地址、财年起始月份和国家等资料。
List Customers
列出客户，可按名称或启用状态筛选。
Get Customer
按 ID 获取客户及其当前 SyncToken。
Create Customer
创建一条 Customer 记录。
Update Customer
更新客户。QuickBooks 不支持删除客户；可将 additional_fields.Active 设为 false 以停用。
List Invoices
列出发票，可按客户、号码、日期范围或未结余额筛选。
Get Invoice
按 ID 获取发票及其明细、余额和当前 SyncToken。
Create Invoice
使用一条或多条销售明细为客户创建发票。
Update Invoice
更新发票。默认稀疏更新仅修改传入字段；传入 lines 数组时会替换全部发票明细。
Void Invoice
作废发票。QuickBooks 保留记录并将金额归零，发票不再计入余额。
Delete Invoice
永久删除发票，此操作不可撤销；如需保留记录，可改用作废操作。
List Payments
列出客户付款，可按客户或日期范围筛选。
Get Payment
按 ID 获取付款及其核销的发票。
Create Payment
记录客户付款，可指定要核销的发票。
List Accounts
列出会计科目表中的账户，可按类型或名称筛选。
Get Account
按 ID 获取账户。
Ping
读取公司资料以验证连接。
Get Changes
列出指定实体自某一时间起发生变更的记录（CDC）。最多回溯 30 天，每次最多返回 1000 条记录。
Batch
在一个请求中执行最多 30 个操作。每项可以是只读查询，或单个实体的创建、更新、删除。单项失败不会回滚其他项。
Get Exchange Rate
获取某币种兑换为公司本位币的汇率。
Get Preferences
获取公司的会计、销售、税务、币种等偏好设置。
Get Report
运行 QuickBooks 报表，可通过 parameters 传入客户、供应商、账户等报表专用筛选参数。
Upload Attachment
向 QuickBooks 上传文件，可将其关联到交易或其他记录。
List Attachments
列出附件，可仅返回关联到指定记录的附件。
Get Attachment
按 ID 获取附件元数据。
Get Attachment Download Url
获取用于下载附件文件的临时 URL。
Update Attachment
更新附件备注、文件名等元数据。
Delete Attachment
永久删除附件。
Void Payment
作废付款。QuickBooks 保留记录并将金额归零。
List Records
按实体名称列出记录，建议优先使用对应实体的专用列表操作。
Get Record
按实体名称和 ID 获取记录。
Create Record
按实体名称创建记录。
Update Record
按实体名称更新记录。
Delete Record
按实体名称删除记录；对于 QuickBooks 不允许删除的实体，改为停用。
List Bills
列出 Bill 记录，可按条件筛选。
Get Bill
按 ID 获取一条 Bill 记录。
Create Bill
创建一条 Bill 记录。
Update Bill
更新 Bill 记录。默认使用稀疏更新，仅修改传入的字段。
Delete Bill
永久删除 Bill 记录，此操作不可撤销。
List Bill Payments
列出 BillPayment 记录，可按条件筛选。
Get Bill Payment
按 ID 获取一条 BillPayment 记录。
Create Bill Payment
创建一条 BillPayment 记录。
Update Bill Payment
更新 BillPayment 记录。默认使用稀疏更新，仅修改传入的字段。
Delete Bill Payment
永久删除 BillPayment 记录，此操作不可撤销。
List Budgets
列出 Budget 记录，可按条件筛选。
List Classes
列出 Class 记录，可按条件筛选。
List Credit Memos
列出 CreditMemo 记录，可按条件筛选。
Get Credit Memo
按 ID 获取一条 CreditMemo 记录。
Create Credit Memo
创建一条 CreditMemo 记录。
Update Credit Memo
更新 CreditMemo 记录。默认使用稀疏更新，仅修改传入的字段。
Delete Credit Memo
永久删除 CreditMemo 记录，此操作不可撤销。
List Credit Terms
列出 Term 记录，可按条件筛选。
Get Credit Term
按 ID 获取一条 Term 记录。
Create Credit Term
创建一条 Term 记录。
Update Credit Term
更新 Term 记录。默认使用稀疏更新，仅修改传入的字段。
Delete Credit Term
将 Active 设为 false 以停用 Term 记录。QuickBooks 不支持删除此类记录。
List Currencies
列出 CompanyCurrency 记录，可按条件筛选。
Delete Customer
将 Active 设为 false 以停用 Customer 记录。QuickBooks 不支持删除此类记录。
List Departments
列出 Department 记录，可按条件筛选。
Get Department
按 ID 获取一条 Department 记录。
Create Department
创建一条 Department 记录。
Update Department
更新 Department 记录。默认使用稀疏更新，仅修改传入的字段。
Delete Department
将 Active 设为 false 以停用 Department 记录。QuickBooks 不支持删除此类记录。
List Deposits
列出 Deposit 记录，可按条件筛选。
Get Deposit
按 ID 获取一条 Deposit 记录。
Create Deposit
创建一条 Deposit 记录。
Update Deposit
更新 Deposit 记录。默认使用稀疏更新，仅修改传入的字段。
Delete Deposit
永久删除 Deposit 记录，此操作不可撤销。
List Employees
列出 Employee 记录，可按条件筛选。
Get Employee
按 ID 获取一条 Employee 记录。
Create Employee
创建一条 Employee 记录。
Update Employee
更新 Employee 记录。默认使用稀疏更新，仅修改传入的字段。
Delete Employee
将 Active 设为 false 以停用 Employee 记录。QuickBooks 不支持删除此类记录。
List Estimates
列出 Estimate 记录，可按条件筛选。
Get Estimate
按 ID 获取一条 Estimate 记录。
Create Estimate
创建一条 Estimate 记录。
Update Estimate
更新 Estimate 记录。默认使用稀疏更新，仅修改传入的字段。
Delete Estimate
永久删除 Estimate 记录，此操作不可撤销。
List Journal Codes
列出 JournalCode 记录，可按条件筛选。
Get Journal Code
按 ID 获取一条 JournalCode 记录。
Create Journal Code
创建一条 JournalCode 记录。
Update Journal Code
更新 JournalCode 记录。默认使用稀疏更新，仅修改传入的字段。
List Journal Entries
列出 JournalEntry 记录，可按条件筛选。
Get Journal Entry
按 ID 获取一条 JournalEntry 记录。
Create Journal Entry
创建一条 JournalEntry 记录。
Update Journal Entry
更新 JournalEntry 记录。默认使用稀疏更新，仅修改传入的字段。
Delete Journal Entry
永久删除 JournalEntry 记录，此操作不可撤销。
Create Account
创建一条 Account 记录。
Delete Account
将 Active 设为 false 以停用 Account 记录。QuickBooks 不支持删除此类记录。
List Payment Methods
列出 PaymentMethod 记录，可按条件筛选。
Get Payment Method
按 ID 获取一条 PaymentMethod 记录。
Create Payment Method
创建一条 PaymentMethod 记录。
Delete Payment Method
将 Active 设为 false 以停用 PaymentMethod 记录。QuickBooks 不支持删除此类记录。
Update Payment
更新 Payment 记录。默认使用稀疏更新，仅修改传入的字段。
Delete Payment
永久删除 Payment 记录，此操作不可撤销。
List Products
列出 Item 记录，可按条件筛选。
Get Product
按 ID 获取一条 Item 记录。
Create Product
创建一条 Item 记录。
Update Product
更新 Item 记录。默认使用稀疏更新，仅修改传入的字段。
Delete Product
将 Active 设为 false 以停用 Item 记录。QuickBooks 不支持删除此类记录。
List Purchase Orders
列出 PurchaseOrder 记录，可按条件筛选。
Get Purchase Order
按 ID 获取一条 PurchaseOrder 记录。
Create Purchase Order
创建一条 PurchaseOrder 记录。
Update Purchase Order
更新 PurchaseOrder 记录。默认使用稀疏更新，仅修改传入的字段。
Delete Purchase Order
永久删除 PurchaseOrder 记录，此操作不可撤销。
List Purchases
列出 Purchase 记录，可按条件筛选。
Get Purchase
按 ID 获取一条 Purchase 记录。
Create Purchase
创建一条 Purchase 记录。
Update Purchase
更新 Purchase 记录。默认使用稀疏更新，仅修改传入的字段。
Delete Purchase
永久删除 Purchase 记录，此操作不可撤销。
List Refund Receipts
列出 RefundReceipt 记录，可按条件筛选。
Get Refund Receipt
按 ID 获取一条 RefundReceipt 记录。
Create Refund Receipt
创建一条 RefundReceipt 记录。
Update Refund Receipt
更新 RefundReceipt 记录。默认使用稀疏更新，仅修改传入的字段。
Delete Refund Receipt
永久删除 RefundReceipt 记录，此操作不可撤销。
List Sales Receipts
列出 SalesReceipt 记录，可按条件筛选。
Get Sales Receipt
按 ID 获取一条 SalesReceipt 记录。
Create Sales Receipt
创建一条 SalesReceipt 记录。
Update Sales Receipt
更新 SalesReceipt 记录。默认使用稀疏更新，仅修改传入的字段。
Delete Sales Receipt
永久删除 SalesReceipt 记录，此操作不可撤销。
List Tax Agencies
列出 TaxAgency 记录，可按条件筛选。
Get Tax Agency
按 ID 获取一条 TaxAgency 记录。
Create Tax Agency
创建一条 TaxAgency 记录。
List Tax Codes
列出 TaxCode 记录，可按条件筛选。
Get Tax Code
按 ID 获取一条 TaxCode 记录。
List Tax Rates
列出 TaxRate 记录，可按条件筛选。
Get Tax Rate
按 ID 获取一条 TaxRate 记录。
List Time Activities
列出 TimeActivity 记录，可按条件筛选。
Get Time Activity
按 ID 获取一条 TimeActivity 记录。
Create Time Activity
创建一条 TimeActivity 记录。
Update Time Activity
更新 TimeActivity 记录。默认使用稀疏更新，仅修改传入的字段。
Delete Time Activity
永久删除 TimeActivity 记录，此操作不可撤销。
List Transfers
列出 Transfer 记录，可按条件筛选。
Get Transfer
按 ID 获取一条 Transfer 记录。
Create Transfer
创建一条 Transfer 记录。
Update Transfer
更新 Transfer 记录。默认使用稀疏更新，仅修改传入的字段。
Delete Transfer
永久删除 Transfer 记录，此操作不可撤销。
List Vendor Credits
列出 VendorCredit 记录，可按条件筛选。
Get Vendor Credit
按 ID 获取一条 VendorCredit 记录。
Create Vendor Credit
创建一条 VendorCredit 记录。
Update Vendor Credit
更新 VendorCredit 记录。默认使用稀疏更新，仅修改传入的字段。
Delete Vendor Credit
永久删除 VendorCredit 记录，此操作不可撤销。
List Vendors
列出 Vendor 记录，可按条件筛选。
Get Vendor
按 ID 获取一条 Vendor 记录。
Create Vendor
创建一条 Vendor 记录。
Update Vendor
更新 Vendor 记录。默认使用稀疏更新，仅修改传入的字段。
Delete Vendor
将 Active 设为 false 以停用 Vendor 记录。QuickBooks 不支持删除此类记录。
把 QuickBooks Online 和其他工作工具连起来
告诉 Leina 用哪些资料，以及结果保存在哪里。
为你的 AI 员工连接更多工具
连接工作中使用的 App，让 Leina 获取任务需要的信息，继续推进工作。
Leina结果示例 付款已分配到两张发票。发票 1042 已结清；发票 1048 仍有 300 美元未付。
Cedar Studio · 1,500 美元
关于 QuickBooks Online 和 Leina，你可能还想知道
登记付款会向客户扣款吗？
不会。它为已收到的付款创建会计记录，不会向银行卡扣款或转移资金。请提供客户、付款金额、日期和发票分配方式。
作废与删除有什么区别？
作废保留发票记录并清零金额；删除永久移除记录。
需要自备 OAuth 应用吗？
需要。须配置 Intuit OAuth 应用，并使生产或沙箱凭据与选择的环境一致。
可以选择报表的会计基础吗？
可以。请指定收付实现制或权责发生制，以及报告期间。可用报表和字段取决于已连接公司及其 QuickBooks 配置。
让 Leina 成为你的 QuickBooks Online AI 员工
从手头的一项工作开始。告诉 Leina，你想要什么样的结果。
连接 QuickBooks Online，选择要共享的内容，就可以交代第一项任务。