用 AI 查找客户与同步资料

让接入的 AI 助手通过搜索或精确标识查找客户,并用明确 payload 创建或更新客户。说明目标和需要处理的记录,便于它调用对应操作。

可以交给 Leina 的 Plain 任务

复制示例,补充具体信息,然后在已接入的团队聊天中发给 Leina。

搜索姓名或标识,并读取精确邮箱匹配。

在 Plain 搜索客户[term],再读取精确邮箱[email]的客户并总结返回资料。

使用单一邮箱标识及独立创建、更新值。

仅用 emailAddress [email]标识合并写入 Plain 客户;创建时使用 fullName [name]和 email [email],更新时仅将 fullName 改为[name]。

开始使用 Plain

  1. 连接账号

    使用 Plain machine-user API Key 连接。

  2. 尝试一个任务

    在团队聊天中告诉 Leina 你的需求,说明数据来源、保存位置和预期结果。

    将 Leina 接入团队聊天 →
  3. 核对结果

    查看任务结果,并核对应用中的变更。

支持的 Plain 能力

Plain 集成向 AI 助手开放支持的服务操作,可用于通过搜索或精确标识查找客户,并用明确 payload 创建或更新客户。

读取客户

搜索客户或按精确邮箱、external ID 查询。

合并写入客户

通过单一选择的标识创建或更新客户。

查看全部 4 项操作
  • Get Customer By Email
  • Get Customer By External Id
  • Search Customers
  • Upsert Customer

访问服务商网站 ↗

常见问题

可以搜索邮箱之外的信息吗?

搜索支持匹配 full name、short name、email 和 external ID 的自然查询词。

合并写入应该提供几个标识?

从 emailAddress、externalId、customerId 中恰好选择一个。

为什么创建和更新值分开?

onCreate 定义新客户,onUpdate 仅定义已存在匹配客户时的修改。

让 Leina 成为你的 Plain AI 员工

在团队聊天中告诉 Leina 你的需求,说明数据来源、保存位置和预期结果。