创建销售线索并安排跟进提醒

向 AI 助手说明目标,使用 noCRM.io 创建销售线索并安排跟进提醒。

可以交给 Leina 的 noCRM.io 任务

复制示例,补充具体信息,然后在已接入的团队聊天中发给 Leina。

从你提供的笔记整理标题与描述并创建线索。

创建 noCRM 线索,标题为 [标题],描述为 [描述]。

将已知线索设为 standby 并设置提醒间隔。

将 noCRM 线索 [线索 ID] 设为 standby,并在 [天数] 天后提醒。

开始使用 noCRM.io

  1. 连接账号

    使用 noCRM.io API key 和账户子域名连接。

  2. 尝试一个任务

    在团队聊天中告诉 Leina 你的需求,说明数据来源、保存位置和预期结果。

    将 Leina 接入团队聊天 →
  3. 核对结果

    查看任务结果,并核对应用中的变更。

支持的 noCRM.io 能力

AI 助手可在 noCRM.io 创建线索、追加备注、分配负责人并安排 standby 提醒。

记录新线索

从你提供的笔记整理标题与描述并创建线索。

安排后续跟进

将已知线索设为 standby 并设置提醒间隔。

查看全部 9 项操作
  • List Teams
  • Create Lead
  • Duplicate Lead
  • Change Lead Status To Standby
  • Change Lead Status To Cancelled
  • Assign Lead To User
  • Add Tag To Lead
  • Append To Lead Description
  • Delete Lead

访问服务商网站 ↗

常见问题

助手能在这里搜索已有线索吗?

当前 action 没有线索搜索或读取;修改时应提供线索 ID。

能追加备注而不替换描述吗?

append_to_lead_description 向已知线索描述追加提供的文字。

连接还需要什么账户设置?

除 noCRM.io API key 外,还需提供账户子域名。

让 Leina 成为你的 noCRM.io AI 员工

在团队聊天中告诉 Leina 你的需求,说明数据来源、保存位置和预期结果。