整理联系人或公司简报
在 Capsule CRM 查找 [个人或组织] 并读取匹配联系人，为 [会议目的] 准备摘要，注明缺失信息。
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Capsule CRM AI 员工
Leina 连接 Capsule CRM，帮你准备联系人摘要并复盘销售机会。在团队聊天中交代任务，Leina 完成工作，再把结果带回来。
连接 Capsule CRM，选择要共享的内容，就可以交代第一项任务。
Leina + Capsule CRM 结果示例
你
查找 Cedar Studio 的 Maya Chen，为首次沟通准备联系人摘要，并标出缺失资料。
Leina
已整理联系方式，并标出通话时需要确认的职位信息。
Capsule CRM · 示例
Maya Chen · 通话准备
为首次沟通准备的简要资料。
- 组织
- Cedar Studio
- 联系方式
- maya.chen@cedar.example
- 待确认
- 尚未记录职位和采购职责。
什么是 Capsule CRM AI 智能体？
让 Capsule CRM AI 智能体为客户会议准备资料，或按已记录阶段和下一步事项整理销售机会。
你指定资料来源和保存位置。Leina 使用连接有权访问的内容完成任务，再把结果交给你检查。
Capsule CRM
Capsule CRM 集中管理客户关系、销售机会和跟进任务。
-
查找联系人
提供姓名和组织。
-
读取正确记录
核对匹配信息后再汇总。
-
整理会前摘要
突出有用资料和缺少的背景。
可以交给 Leina 的 Capsule CRM 任务
复制示例，补充具体信息，然后在已接入的团队聊天中发给 Leina。
整理销售流程与任务复盘
复盘 [范围] 的销售机会，按销售管道和阶段分组，保留金额与币种，列出未完成任务，仅按已有记录关联任务。
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下一项 Capsule CRM 工作，从一条消息开始。
连接工具，交代任务，查看结果
在团队聊天中告诉 Leina 你的需求，说明数据来源、保存位置和预期结果。
-
连接账号
连接任务涉及的工具，让 Leina 访问需要的内容。
-
尝试一个任务
提供资料来源、结果的保存位置，以及你希望完成的工作。
-
核对结果
查看任务结果，并核对应用中的变更。
让 Leina 在 Capsule CRM 中动手完成工作
把这些日常工作交给你的 AI 员工。
List Parties
列出 Capsule CRM 客户，支持分页、可选变更筛选和嵌入。
Search Parties
按查询文本搜索 Capsule CRM 客户。
Get Party
按 ID 读取一个 Capsule CRM 客户。
Create Party
创建 Capsule CRM 客户。
Update Party
更新 Capsule CRM 客户。
Delete Party
删除 Capsule CRM 客户。
List Opportunities
列出 Capsule CRM 商机，支持分页、可选变更筛选和嵌入。
Search Opportunities
按查询文本搜索 Capsule CRM 商机。
Get Opportunity
按 ID 读取一个 Capsule CRM 商机。
Create Opportunity
创建 Capsule CRM 商机。
Update Opportunity
更新 Capsule CRM 商机。
Delete Opportunity
删除 Capsule CRM 商机。
List Tasks
列出 Capsule CRM 任务，支持分页、状态筛选和嵌入。
Get Task
按 ID 读取一个 Capsule CRM 任务。
Create Task
创建 Capsule CRM 任务。
Update Task
更新 Capsule CRM 任务。
Delete Task
删除 Capsule CRM 任务。
List Users
列出 Capsule CRM 用户。
Get Current User
读取与访问令牌关联的 Capsule CRM 用户。
List Categories
列出 Capsule CRM 任务类别。
List Countries
列出 Capsule CRM 支持的国家。
List Currencies
列出 Capsule CRM 支持的货币。
List Pipelines
列出 Capsule CRM 销售管道。
List Pipeline Milestones
列出 Capsule CRM 管道的里程碑。
List Stages
列出 Capsule CRM 看板的阶段。
为你的 AI 员工连接更多工具
连接工作中使用的 App，让 Leina 获取任务需要的信息，继续推进工作。
Leina结果示例 已整理联系方式，并标出通话时需要确认的职位信息。
Maya Chen · 通话准备
关于 Capsule CRM 和 Leina，你可能还想知道
多个联系人同名怎么办？
补充组织、邮箱或其他识别信息，以确定正确联系人。
助手可以修改记录吗？
可以。请明确目标联系人、机会或任务，以及需要修改的内容。
让 Leina 成为你的 Capsule CRM AI 员工
从手头的一项工作开始。告诉 Leina，你想要什么样的结果。
连接 Capsule CRM，选择要共享的内容，就可以交代第一项任务。