整理提案跟进清单
列出 Better Proposals 已发送和已打开的提案，读取[提案 ID 列表]，按以下条件准备跟进清单：[条件]。
better_proposals
Better Proposals AI 员工
Leina 连接 Better Proposals，帮你按客户进展整理提案跟进清单。在团队聊天中交代任务，Leina 完成工作，再把结果带回来。
连接 Better Proposals，选择要共享的内容，就可以交代第一项任务。
Leina + Better Proposals 结果示例
你
查看 Better Proposals 中已发送和已打开的提案，读取 Cedar Studio 和 Northline 的提案详情，整理跟进清单，把已打开的排在前面。
Leina
Cedar Studio 已打开提案。Northline 出现在已发送列表中，未出现在已打开列表中，因此排在第二位。
Better Proposals · 跟进简报
两份待跟进提案
按记录中的提案阶段排序。
- Cedar Studio · 已打开
- 网站改版提案。建议跟进：确认方案范围是否符合上线计划。
- Northline · 已发送
- 品牌工作坊提案。建议跟进：确认收件人是否收到提案。
什么是 Better Proposals AI 智能体？
AI 对照 Better Proposals 中已发送和已打开的提案，读取详情，为销售沟通整理跟进简报。
你指定资料来源和保存位置。Leina 使用连接有权访问的内容完成任务，再把结果交给你检查。
Better Proposals
Better Proposals 是提案管理平台，用于展示方案并跟踪文档查看、签署和付款进展。
-
说明要跟进的提案
说明要查看的提案和跟进排序方式。
-
整理简报
AI 读取阶段列表和提案详情，整理跟进建议。
可以交给 Leina 的 Better Proposals 任务
复制示例，补充具体信息，然后在已接入的团队聊天中发给 Leina。
比较提案模板
列出 Better Proposals 模板，读取[模板 ID 列表]，按以下方案比较可用详情：[方案]。
better_proposals
下一项 Better Proposals 工作，从一条消息开始。
连接工具，交代任务，查看结果
在团队聊天中告诉 Leina 你的需求，说明数据来源、保存位置和预期结果。
-
连接账号
连接任务涉及的工具，让 Leina 访问需要的内容。
-
尝试一个任务
提供资料来源、结果的保存位置，以及你希望完成的工作。
-
核对结果
查看任务结果，并核对应用中的变更。
让 Leina 在 Better Proposals 中动手完成工作
把这些日常工作交给你的 AI 员工。
Get Settings
获取当前 Better Proposals 账户设置，如税费和时区默认值。
Get Brand Settings
获取默认 Better Proposals 品牌设置，如品牌名称和税费默认值。
List Proposals
列出 Better Proposals 提案，支持可选分页和文档类型筛选。
List New Proposals
列出当前处于新提案生命周期状态的 Better Proposals 提案。
List Sent Proposals
列出已发送给收件人的 Better Proposals 提案。
List Opened Proposals
列出已被收件人打开的 Better Proposals 提案。
List Signed Proposals
列出已被收件人签署的 Better Proposals 提案。
List Paid Proposals
列出已付款的 Better Proposals 提案。
Get Proposal
按 ID 获取单个 Better Proposals 提案的详细信息。
Get Proposal Count
获取已连接账户的 Better Proposals 提案总数。
List Templates
列出 Better Proposals 模板，支持可选分页。
Get Template
按 ID 获取单个 Better Proposals 模板的详细信息。
List Document Types
列出 Better Proposals 文档类型，支持可选分页。
List Quotes
列出 Better Proposals 报价，支持可选分页。
Get Quote
按 ID 获取单个 Better Proposals 报价的详细信息。
List Companies
列出 Better Proposals 公司，支持可选分页。
Get Company
按 ID 获取单个 Better Proposals 公司的详细信息。
List Currencies
列出 Better Proposals 货币，支持可选分页。
Get Currency
按 ID 获取单个 Better Proposals 货币的详细信息。
List Merge Tags
列出 Better Proposals 自定义合并标签，支持可选分页。
为你的 AI 员工连接更多工具
连接工作中使用的 App，让 Leina 获取任务需要的信息，继续推进工作。
Leina结果示例 Cedar Studio 已打开提案。Northline 出现在已发送列表中，未出现在已打开列表中，因此排在第二位。
两份待跟进提案
关于 Better Proposals 和 Leina，你可能还想知道
AI 可以找出已打开的提案吗？
可以。已打开、已发送和已签署提案有不同列表，请选择与跟进有关的阶段。
AI 可以帮助选择模板吗？
可以。提供模板 ID 或先列出模板，再说明比较详情的条件。
准备跟进清单会发送提案吗？
不会。这些操作读取提案和参考记录，不发送提案。
让 Leina 成为你的 Better Proposals AI 员工
从手头的一项工作开始。告诉 Leina，你想要什么样的结果。
连接 Better Proposals，选择要共享的内容，就可以交代第一项任务。